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先说特朗普最近的情况。首先可以让我们关注的，是中美在伦敦谈框架协议时，新华社发的那张照片：美方三个谈判代表、中方三个谈判代表站成一排拍照。
这张照片有个大彩蛋：卢特尼克（商务部长）和贝森特（财政部长）在打架。境外已经传过一轮，我觉得关注度不够。拍这种集体照，一般的情况下胳膊不会碰到一起，碰了也会自然分开。但照片上，卢特尼克和贝森特两条胳膊是叠在一起的，没有缝隙，而且不是直的，是弯曲的、单侧向外发力。贝森特明显后仰，卢特尼克往前顶，就像美式电影里小男孩打架。这时候该有苏西·威尔斯跳出来喊Grow up!了。贝森特据说在八角笼训练过，据说马斯克在白宫就是被他一个肩撞，眼角青了，还说是儿子打的。大家懂这意思吧？
这是中美双方经贸磋商团队，面对全世界拍照的正式场合。双方各自代表国家利益进行国家级谈判。你看《庆余年》里辛其物的谈判，大国自有雅量，庆国和北齐代表会互相打吗？北齐代表会自己先打一架吗？就在这张照片前，日本传出消息，贝森特、卢特尼克和格里尔跟日本谈判时，把日本代表晾在一边。不是像当年莱特希泽扔纸飞机羞辱人，而是他们三个自己先吵起来了，吵美国的谈判方案是什么。日媒报道说日本代表的表情，就像动画片里乌鸦在头顶飞过，头上三条黑线--你们三个自己都没谈好方案，就来跟我谈？
特朗普政府团队在重大议题上的谈判议价能力，由此得到经典体现。这种体现就是，任何一个时间里都不要低估它的草台班子成色。对这个草台班子提出的要求，哪怕自称是大棋党、有深远考量，大家也要主动去魅降噪。首先克服皇帝新衣陷阱，洞穿表面浮夸词藻，掌握本质。
最近两条报道：第一条，路透社说中国稀土材料构成的永磁铁出口同比增长600%多（当然比去年低）；紧接着第二条消息，即稀土中最重要的两种军用材料（比如锑），出口量同比下降了90%。这在某种程度上预示着中国的战略矿产出口管制体系正在精细化。我们构建了梯度管制列表，严格管控军民两用产品，适度根据规则和对方反应，决定电动汽车和纯民用领域产品的出口。让体系严格服从服务于中国国家利益诉求。
中美战略竞争博弈，相当程度上是政府治理能力和体系的博弈。不能只看纸面，尤其要避免把纸面写的东西等同于实际效果。这些案例帮我们构建更有效的研究指标，洞穿词藻，看到本质。这对理解把握今天的中美关系很重要，因为不确定性、表演性和花样性太多。
第一，美媒描述的TACO--Trump Always Chickens Out（特朗普总是临阵退缩）。他的谈判博弈策略，最终收尾就是特朗普赢学装饰下的TACO。他有一套特朗普永远胜利、永远正确的逻辑。做任何事都是他赢，数据、事实、胜利张口就来，他想得开、心胸开阔、乐观开朗。只要他乐意就是赢，你永远无法战胜他，因为即使你赢了，他也会说我用脸拦截了你的子弹。只要他不尴尬，尴尬的就是别人，就是他赢。
当年特朗普崛起时，一个显著特点是与MAGA（让美国再次伟大）群体的紧密关联。他曾说：就算我在纽约第五大道当街开枪杀人，我的支持者仍对我不离不弃。当时大家没当真，觉得他自我感觉良好，但好歹知道分寸。结果最近爱泼斯坦文件这事，特朗普的态度和叙事经历了一种难以名状的低语。他突然说文件是编造的，是用来骗人的。
大家应该还记得，在爱泼斯坦案前期和总统选举中，特朗普及其核心支持者对案子的标准描述是什么？有名单，有深层国家，是阻碍调查、拒绝发布名单、拒绝追责、袒护权贵、犯错遮掩。选特朗普上去，我告诉你真相。现在他上来告诉你说真相是Nothing，全是假的，没有客户清单，不存在争议。他甚至说整件事是编造虚假文件骗人。
特朗普此时对MAGA众的想法就是：嘿，我是你们的神，我说什么你们就信什么，忘记过去，覆盖记忆。目前没有证据证明他有特殊原因（比如可能发现卷入更深而投鼠忌器），我更倾向于特朗普自恋型人格过度膨胀，踏空失控了。他有点膨胀忘乎所以，甚至有可能想用这种方式对核心支持者做服从性检验：看，我这样翻转事实，他们仍无条件支持我，我多有魅力、多能干！
这件事告诉我们，我们面对的是一个核心决策团队集体处于特殊状态的美国政府。这种状态下，他们做出正确决策、保守承诺并有效履行的能力，很可能存在超乎预期的巨大不确定性。
很明显他的H20显卡恢复对华出口，是美方精心设计牌组中的一张。对我们一些头部企业来说，可能缓解了急需（急需程度另说）。但很快不出意料，干扰出现了。
第一，美国国会魔怔人（比如所谓中国问题委员会）跳出来了，逻辑是打死不能卖，只能更强硬，卖了就是帮中国发展AI大模型。他们还有更顺畅的逻辑：过去几十年你都说出口后中国会如何，那自主产业怎么一步步发展起来的？他们没长期主义。面对这种必然干扰，
还有一种观点认为，因为特朗普有Always Chicken Out（总退缩）的特点，他现在对中美领导人峰会或访华期待很高，可能成了华盛顿决策圈里最不、甚至是最亲华的一个体。
但问题在于，结合刚才特朗普在爱泼斯坦案上的表现和他的整个认知结构，如果他关注的是收获所有场合的短期荣耀，当他觉得有限度向中国释放缓和信号，允许恢复某些产品（比如显卡）出售已是足够大的让步时，他是否有意愿真正管控团队，让任何一项对华政策，尤其是表面具合作协调性的政策，稳定长期落实执行？这点值得观察。
现在最新发展证明需要强化而非减弱担忧：据美媒报道，黄仁勋已明确说，他的H20不会重开生产线，只是在清库存。这就微妙了。如果只是清库存，意味着这是一种向强硬派交代的妥协。而对特朗普来说，我已经让他卖给你了，你还能怎样？他不会按我们理解去兑现承诺。这进一步给中美关系蒙上一层不确定性。
短期内你与他达成的任何实质性合作交易，都必须面对这个现实。就像双方领导人通话时，中方委婉但直接的表态，中国人一向言必行、行必果。美国人，至少这届美国人，不指望他们言必行、行必果，很难按中国预期达到满足。对此大家要充分认识。
第二点，这不见得是坏事。它告诉我们：尽管中美关系有起落，现在处于阶段性缓和，但在中长期，美国基于霸权衰落的预防性心态、焦虑心态，对中国采取的预防性行动趋势不会改变。
他的所有政策在美国国内政治生态中，无论名义或实质层面，都需要接受和对华强硬的双重检验。对他而言，国内政治结构能顺畅出台的政策，都必须服务于这个大目标。有人寄望特朗普能扭转这个大目标，我表示谨慎，可以再看。以爱泼斯坦案来说，在特朗普自己构造的强有力政治生态面前，即使他个人也难幸免。
当然短期（从现在到年底）我们仍可有所期待，甚至保持谨慎乐观。因为关税导致的输入性通胀迹象在6月已出现。哈耶克的经济规律让我们有理由保持对中美战略博弈的谨慎乐观。中长期对中国来说，底层逻辑也愈加清晰。中国发展、中美竞争相关领域没有捷径，一切最终落实到硬实力。
当然，战术上，短期我们大家可以与美方博弈，短中长期的合作协调也必然客观存在。但大趋势主轴--霸权国对后来居上者的猜忌、不信任、充满焦虑的预防性行动--仍是不以我们主观意志为转移的客观存在。
这种博弈，有时不单单是充满不确定和不稳定，而是充满随意性、令人沮丧乃至难以理喻的波折反复，可能是我们一定要学会长期共存的一种客观存在。他就是这样的领导人，他下面的团队无法像滤波器那样滤掉杂波，只会将其放大。当然我们因此也会看到更多自我抑制的东西。有人说我们不需要战忽局，因为美国人自己搞了一个，专门忽悠他们自己的决策核心，最终结果会让他们付出惨重代价。
在此过程中，除了观察，我们要做好各种防冲击准备，同时维持稳定持久的心性认知，不要被人像拗钢丝一样弄疲惫认输。认准一条道路，对方愿意有所缓和，在不影响、不改变我们原有大战略方向的情况下，选择性地吸纳利用。没必要人为搞僵，更没必要因阶段性变化做之字形折返。相信历史最终会给出让大家都满意的结果。今天就讲到这，谢谢大家。
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